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Numa vila remota, duas irmãs crescem à mercê de uma mãe abusiva. Um terrível acidente acontece quando a mais velha, Šarlota, foge para a floresta, seguida pela irmã Tamara. Otyla, uma mulher cigana que vive nos arredores, é responsabilizada pelo desaparecimento de ambas e acusada de bruxaria. 20 anos depois, Šarlota reaparece na aldeia e deixa os moradores desconfiados. Quando os animais da aldeia adoecem, Šarlota é acusada pelos habitantes de conjurar o espírito de Otyla.
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