Academia Militar de West Point, 1830. Ao raiar de uma cinzenta alvorada de inverno, um cadete é encontrado morto. Quando o corpo chega à morgue, a tragédia revela-se como pura selvajaria, quando se descobre que o coração do jovem lhe foi habilidosamente arrancado.

Temendo pela reputação da nova academia, os seus líderes recorrem a um detetive local, Augustus Landor (Christian Bale), para resolver o mistério. Frustrado pelo código de silêncio dos cadetes, Landor pede a ajuda de um deles, um excêntrico com desdém pelos rigores da vida militar e uma inclinação para a poesia chamado Edgar Allan Poe (Harry Melling).